Прошло пять леть после того момента как Демертр покинул орден. Он странствовал в поисках. Все встреченные им маги не могли его многому научить, они были на уровне деревенского фокусника. И вот странствия занесли его в деревушку, находящуюся в предгории.
Деревня не была уныла как все обычные дерени. Она была несчастна. Это бросалось сразу в глаза. Люди были очень напуганы и подавлены. Но это было не от того что они были бедны. Поля вокруг колосились, на пастбищах было много скота.
"Странная деревня."- подумал Дементр войдя в деревню.
Дом деревенского старосты колдун быстро отыскал. Он был как всегда в центре. Староста был чем-то обеспокоен, это сразу бросилось в глаза.
- Здраствуй! Я странствующий маг. - попреветсвовал Дементр старосту. - Можно у вас остановится на ночлег?
- Да это без проблем. На ночь можно принять. - ответил староста пожилой,  но еще не старый мужчина. - Если не против поселим тебя в доме пастуха. Он один живет, а дом большой. Обожди его пока здесь. - добавил он и указал на скамью рядом с крыльцом дома.
Дементр внутренне обрадовался, не каждая деревня брала на постой путников. Он присел на скамью и стал дожидаться пастуха. Староста же тем временем продолжил заниматься своими насущными проблемами.

От деревни до подножия гор Дементр добрался за два дня.
- Вот вопрос где его искать. Я не смогу обыскать все горы. Да и он передвигается быстро.- проговорил вслух колдун на утро третьего дня, вглядываясь в величественные горы.
Из книг что были в ордене Дементр знал, что драконы это единственные животные созданные из магии и умеющие ей пользоваться. Вот только эта магия отличается от магии людей, она первобытна как сам хаос мироздания.
"Попробую искать его магически"- подумал колдун преодолевая первый подъем.
Неделю Дементр из ордена Ворона бродил по горам. Все было безрезультатно. И на восьмой день колдун почувствовал магический след. Это был именно дракон. Так как магия была совершенно не свойственная человеческой. И дракон приближался.
Дементр размышлял что ему делать. По рассказу того пастуха, да и вообще по природе драконов, они скорее сначала испепелят тебя, чем будут разговаривать с тобой. Поэтому колдун стал готовить мощное заклинание. Это было заклинание порчи, усталости, бессилия и угнетения. Дракон был еще далеко и времени на сплетение заклинания было. Через час появился дракон. Такой каким его и описывал пастух.

Как только дракон решил атаковать Дементра, тот сразу применил на него тщательно подготовленное заклинание. Дракон стал снижаться. Было видно что все сработало как надо. Он обессилел.
- Кто ты такой? И зачем ходишь по моим горам?- устало, но все еще грозно спросил дракон.
- Меня зовут Дементр фон Ворон, я брат магического ордена Ворона. Сейчас ищу себе достойного учителя магии. Я услышал как ты растерзал одну деревушку в подножиях гор, после того как расправился и поглотил другого дракона. И еще мне уцелевшие рассказали как ты изменил свой облик. Я прошу тебя взять меня в ученики.- ответил колдун и склонил голову в поклоне.
- Ученики? Ха. Ты когда-нибудь слышал чтобы драконы учили кого-то магии?- усмехнувшись спросил дракон.
- Нет, но всегда можно попробовать.- с язвой ответил Дементр.
- А ты молодец. И в магии силен, но готовил ты это наверное долго. Чтобы меня остановить. Ладно возьму тебя в ученики, но не думай что все будет просто. Малейшая оплошность и от тебя ничего не останется.- уже немного приободрившись сказал дракон. - Зови меня Найолаус. Если знаешь наш язык сам переведешь.- и тут же добавил с усмешкой. - - А заклинание то твое ослабевает.
- Это я его отпускаю. Но чтобы доказать свою силу применю по полной.- парировал Дементр и сделав выпад правой рукой сжал воздух.
Найолаус упал без сил. Так и познакомились учитель-дракон и ученик-человек.